Kurzbeschreibung

Reihe: Handbuch für die Beratungspraxis

In dem Umfeld der zunehmenden Automatisierung des Brot- und Buttergeschäftes des Steuerberaters im Bereich der Compliance rücken andere Themen, die aufgrund ihrer Beratungslastigkeit höhere Honorare rechtfertigen, vermehrt in den Vordergrund. Gerade wohlhabenden Senioren, die einen großen Teil der Beratungsmandate ausmachen, bieten dabei vielseitiges Beratungspotential. Hier kann der Berater seine Mandatskenntnisse aus einer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit nutzen und gemeinsam mit dem Mandanten ein optimales Vermögensnachfolge- und Vorsorgeszenario erarbeiten und umsetzen. Der Berater kann dabei aus dem eigenen Mandantenstamm bereits erhebliches Geschäft generieren. Dies dient nicht nur dem eigenen Umsatz, sondern es festigt zudem die Mandatsbeziehung und schlägt zugleich die Brücke zu der nachfolgenden Generation, die im Zuge der Nachfolgeplanung bereits mit ins Boot geholt wird und dabei von den nachhaltigen Beratungsfähigkeiten des Beraters überzeugt werden kann. Damit ist dieses Beratungsfeld ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der langfristigen Mandatsbindung.

Das Beratungsfeld der Seniorenberatung umfasst viele verschiedene Bereiche: Es geht dabei nicht nur um die Vermögensnachfolgeplanung unter Berücksichtigung verschiedenster Familienkonstellationen, sondern auch die Eigenvorsorge in gesundheitlicher und finanzieller Hinsicht ist ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich.

Mit einer Vielzahl von Praxishinweisen, Beratungsvorlagen und Arbeitshilfen eingebettet in eine umfassende Darstellung der steuerlichen und rechtlichen Aspekte und Gestaltungsoptionen ist dieses Handbuch der Seniorenberatung der ideale Begleiter beim Erschließen dieses Beratungsfeldes.